Emisión de un bono de desarrollo sostenible global por el BID por 4.250 millones de dólares

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con una calificación Aaa/AAA por parte de Moody’s y S&P, anunció el 9 de enero que emitió un nuevo bono global de desarrollo sostenible a cinco años por un total de 4 mil 250 millones de dólares. Este bono ofrece un cupón semestral del 4.500% y tendrá su vencimiento el 15 de febrero de 2030. El precio se estableció con un diferencial de 42 puntos básicos sobre los mid-swaps de SOFR, lo que corresponde a +12,18 puntos básicos respecto al bono del Tesoro de EE.UU. que vence el 31 de diciembre de 2029. El rendimiento semestral del bono se sitúa en 4.569%.

La demanda fue notable, con libros de órdenes que superaron los 10 mil 400 millones de dólares y participaron 155 cuentas. Esta información fue divulgada por el BID a través de un comunicado en su sitio web. La transacción destacó la solidaria participación del BID en la comunidad internacional de inversores.

Laura Fan, directora de Financiamiento del BID, expresó su satisfacción por la transacción, que atrajo la mayor demanda de bonos de referencia en dólares en la historia de la institución. La fuerte acogida de los bonos a cinco años permitió al BID emitir más de lo que se había previsto inicialmente, lo que considera un buen inicio de año. La entidad anticipa seguir fortaleciendo su curva de referencia global en dólares estadounidenses de cara a 2025.

DCN/Agencias