Brasil emite bonos a 10 años por 2.500 millones de dólares

El Tesoro de Brasil anunció el lanzamiento de un nuevo bono soberano en dólares, denominado Global 2035, por un total de 2.500 millones de dólares, con un plazo de 10 años, el cual busca incrementar la liquidez en la curva de rendimiento externo del país.

Bradesco, JP Morgan y Morgan Stanley fueron designados como los líderes de esta colocación, según un comunicado oficial. De acuerdo con un informe de IFR, el rendimiento de la deuda está estimado en un 6,75%.

El Tesoro brasileño indicó que esta emisión refuerza el papel crucial de la deuda externa en la extensión de los vencimientos, diversificación de las referencias y ampliación de la base de inversores.

La operación se lleva a cabo en un contexto en el que la cobertura de créditos, a través de Credit Default Swap (CDS) a cinco años, ha mostrado una mejora significativa, con una reducción de más del 20% en lo que va del año. Cabe recordar que el riesgo crediticio de Brasil se había deteriorado en diciembre pasado, afectado por preocupaciones fiscales y la incertidumbre en el mercado tras la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, lo que generó una venta masiva de activos brasileños.

Más recientemente, el presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, mencionó que los mercados de activos han respondido positivamente al no haberse impuesto de inmediato los aranceles que amenazó Trump.

La última vez que Brasil accedió a los mercados internacionales fue en junio del año anterior, con una emisión de bonos sostenibles por 2.000 millones de dólares.

Con información de Reuters.

DCN/Agencias