Colombia realiza su mayor emisión de bonos internacionales por 3.800 millones de dólares

El Ministerio de Hacienda de Colombia anunció la emisión de deuda por 3.800 millones de dólares a través de dos nuevos bonos globales, que tienen vencimientos en 2030 y 2035. Esta operación es considerada la mayor realizada por el país en los mercados internacionales de capitales.

Los bonos con vencimiento en 2030 se colocaron en un total de 1.900 millones de dólares, con un rendimiento del 7,500%. Por otro lado, los bonos a 2035 también alcanzaron los 1.900 millones de dólares, pero con un rendimiento ligeramente más alto de 8,750%.

En su punto máximo, la emisión recibió órdenes de compra por aproximadamente 10.174 millones de dólares, lo que equivale a 2,7 veces la cantidad emitida. Esta cifra refleja el interés del mercado internacional por la deuda colombiana y se considera como un respaldo de un amplio grupo de inversionistas.

Los recursos obtenidos de esta operación se destinarán al financiamiento del año 2025 y a la mejora del perfil de la deuda pública. También se utilizarán para reemplazar o recomprar bonos que vencen en 2026.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló en el comunicado que la demanda en esta emisión de financiamiento es prueba del compromiso del país con la diversificación del portafolio de inversionistas y con un manejo responsable de las finanzas públicas.

Asimismo, Javier Cuéllar, director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, enfatizó que esta estrategia de financiamiento contribuirá a asegurar la estabilidad del país en un entorno de alta volatilidad en los mercados internacionales.

DCN/Agencias